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Implantación de CRM
La implantación de un CRM es la puesta en marcha de un sistema de gestión de relaciones con clientes que captura cada lead, sigue cada oportunidad y hace que el pipeline de ventas sea visible y medible. Sors Technology implanta HubSpot, Zoho, Odoo CRM y Salesforce para empresas cuyas ventas viven hoy en teléfonos, bandejas de entrada y hojas de cálculo personales.
Para quién es
- Empresas cuyos leads llegan por teléfono, WhatsApp, correo y recomendaciones sin un registro compartido
- Equipos comerciales de 2 a 50 personas donde el seguimiento depende de la memoria y las oportunidades mueren en silencio
- Gerentes que no pueden responder con una cifra a "¿cuánto hay ahora mismo en el pipeline?"
Para quién no es
- Empresas sin una función comercial que sistematizar — un CRM no crea demanda por sí solo
- Equipos que no van a registrar su actividad; un CRM solo devuelve la disciplina que se le pone, y te lo diremos con honestidad
Problemas que resolvemos
| Dónde estás | Adónde te llevamos |
|---|---|
| Los leads se escapan: hay consultas sin responder porque nadie es su dueño | Cada consulta capturada automáticamente y asignada en minutos, venga del canal que venga |
| Cuando un comercial se va, sus relaciones con clientes se van con él | Historial completo de la relación — contactos, conversaciones, ofertas — propiedad de la empresa |
| La previsión de ventas es teatro: cifras montadas la noche antes de la reunión | Un pipeline en vivo con etapas, importes y probabilidades que mantiene todo el equipo |
| Marketing y ventas se culpan mutuamente por la calidad de los leads | Trazabilidad del origen desde el primer clic hasta el cierre — ves qué canales producen ingresos |
| Las ofertas tardan días y los seguimientos nunca llegan | Ofertas con plantilla, recordatorios automáticos y una cadencia que el sistema hace cumplir |
Qué incluye
Diseño del proceso comercial
Etapas del pipeline, criterios de cualificación y reglas de traspaso definidos con tu equipo — el CRM refleja un proceso, no lo inventa.
Configuración de la plataforma
Pipelines, campos personalizados, permisos, cuadros de mando y automatizaciones configurados en HubSpot, Zoho, Odoo o Salesforce.
Captura por canal
Formularios web, buzones de correo, registros de llamadas y WhatsApp Business conectados para que los leads se creen solos.
Importación y deduplicación de datos
Contactos existentes e historial de oportunidades limpiados, deduplicados e importados conservando la atribución del origen.
Integraciones
Conexión con tu ERP, contabilidad o facturación para que ventas vea el stock y finanzas vea el pipeline.
Formación y plan de adopción
Formación por rol más las rutinas de gestión — revisiones de pipeline, cuadros de mando — que hacen que el uso se consolide.
Nuestro enfoque
- 01
Mapear el embudo
De dónde vienen los leads, quién los toca, dónde mueren. Una semana de entrevistas y extracción de datos.
- 02
Diseñar el pipeline
Etapas, campos, responsables y automatizaciones primero sobre papel — acordados con quienes van a vivir dentro.
- 03
Configurar y conectar
Puesta en marcha de la plataforma, captura por canal e integraciones, con demostración semanal.
- 04
Migrar y formar
Datos históricos dentro, equipo formado con registros reales, cuadros de mando de dirección en marcha.
- 05
Consolidar
Periodo de adopción de 90 días con revisiones de uso — ajustamos el sistema a cómo vende tu equipo en realidad.
Plataformas y tecnologías
HubSpot
Usabilidad de referencia; buen nivel gratuito para empezar
Zoho CRM
Funcionalidad profunda a precio de pyme
Odoo CRM
La elección natural cuando Odoo gestiona tus operaciones
Salesforce
Para requisitos y ecosistemas corporativos
EspoCRM / SuiteCRM
Open source autoalojado cuando importa la residencia de los datos
Sectores relacionados
Resultados que perseguimos
- Cero consultas perdidas — cada lead tiene un dueño y un siguiente paso
- Una cifra de pipeline en la que la dirección confía
- Ciclos de venta más cortos gracias al seguimiento sistemático
- Inversión de marketing atribuida a ingresos cerrados
- Relaciones con clientes que sobreviven a la rotación de personal
Preguntas frecuentes
Para la mayoría de pymes la lista corta realista es HubSpot, Zoho y Odoo CRM. HubSpot gana en usabilidad, Zoho en relación funcionalidad-precio y Odoo cuando ya gestiona tus operaciones. Recomendamos después de mapear tu proceso comercial, no antes.
Una implantación acotada lleva de cuatro a ocho semanas, incluyendo migración de datos y formación. La adopción — la parte que determina si se rentabiliza — son los 90 días siguientes, y seguimos implicados durante todo ese periodo.
Los CRM fracasan cuando no reflejan ningún proceso real, no capturan nada automáticamente y dan trabajo a los comerciales sin devolverles valor. Nosotros diseñamos primero el proceso, automatizamos la captura y damos al equipo cosas que quiere: recordatorios, plantillas, ofertas en un clic.
Sí. La integración con la API de WhatsApp Business es una de las peticiones más habituales en nuestros mercados, y la conectamos a la captura de leads y al historial de conversaciones en todas las plataformas principales.
Sí — esa conexión suele ser donde el valor se multiplica: ventas ve stock y estado de crédito, finanzas ve el pipeline comprometido, y las ofertas se convierten en pedidos sin volver a teclear.
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